Propulsez votre avenir

Strategia vous accompagne dans toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine, afin de faire fructifier vos avoirs et propulser vos projets d'avenir.

propulser mon avenir

l'ensemble de nos services

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Analyse & recommandations d'investissement*

Répartition d'actifs, REER, CELI, REEE, FEER, FRV et plus encore.

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Gestion de risque & assurance

Assurance vie, invalidité, maladie graves et complément d'assurance collective.

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Optimisation & éducation financière

Planification financière globale et gestion efficace des dettes.

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Planification fiscale

Réduction d’impôts, salaires ou dividendes et déduction d'intérêt de dette.

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Plan de retraite / Indépendance financière

Écoute de vos besoins, création d'un plan et accompagnement dans l'atteinte de vos objectifs.

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Planification successorale et aspects légaux

Transfert des actifs entre générations, succession, décès et législation.

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Courtage hypothécaire**

Achat, assurance hypothécaire, pré qualification, refinancement, renouvellement, négociation taux hypothécaire.

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Gestion de patrimoine

Création, croissance, utilisation et transmission.

Strategia n'appartient à aucune institution financière et promet de vous proposer des produits et services selon vos besoins, en toute impartialité.

Notre mission? Vous propulser vers l'indépendance financière en tenant compte du moment présent afin que vous puissiez vivre pleinement, en tout temps.

Propulser mon avenir

Nous tenons compte de vous

Propulser mon avenir

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

15

années d'existence et de succès

2500

clients actifs

22

employés et conseillers à votre service

Votre équipe de confiance

Eric Charbonneau, MBA

Président

Conseiller en sécurité financière
Directeur de succursale et représentant en épargne collective*
Courtier hypothécaire agréé**

Daniel Taillon, MBA, Pl. fin.

Collaborateur

Planificateur financier
Représentant en épargne collective*

Guylaine Laframboise

Collaboratrice

Coordonnatrice administrative

Jacques Vincelette, B. Sc. Comm.

Partenaire

Conseiller en sécurité financière autonome
Représentant en épargne collective*

Nathalie Pellerin

Partenaire

Conseillère en sécurité financière autonome
Représentante en épargne collective*

Pierre Richard, B.A.A.

Partenaire

Conseiller en sécurité financière autonome
Représentant en épargne collective*
Courtier hypothécaire agréé**

Pierrette Leclerc

Collaboratrice

Adjointe aux ventes

Stéphane Bélanger

Partenaire

Courtier hypothécaire**

Thérèse Faucher

Collaboratrice

Adjointe administrative

Vincent Grégoire, B.A.A.

Partenaire

Conseiller en sécurité financière autonome
Représentant en épargne collective*
Courtier hypothécaire**

* Inscrit auprès de Service en Placement PEAK inc.
** Inscrit auprès d'Intelligence Hypothécaire, agence hypothécaire

Discutez de votre avenir financier

500 boul. St-Martin Ouest, Suite 520 Laval Québec H7M 3Y2

L'histoire de Strategia

1

2003

Strategia voit le jour comme cabinet d'assurances et de planification financière

2

2005

Partenaire-clé du groupe financier Peak Inc.

3

2007

Nomination d’un nouveau président avec une équipe de 12 conseillers indépendants

4

2008

Strategia devient membre du Club d’Excellence de Peak (2008 - aujourd’hui)

5

2010

Plusieurs conseillers deviennent agent vendeur autorisé par Épargne Placements Québec

6

2012

Eric Charbonneau, président, remporte le prix de la relève de la Chambre de la Sécurité Financière

7

2015

Strategia devient partenaire de Intelligence Hypothécaire, agence hypothécaire

8

2017

Eric Charbonneau, président, complète son MBA spécialité services financiers à l’UQAM

9

Aujourd'hui

Strategia compte actuellement 150 millions d’actifs sous gestion et une équipe de plus de 20 employés et conseillers indépendants