Propulsez votre avenir

Strategia vous accompagne dans toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine, afin de faire fructifier vos avoirs et propulser vos projets d'avenir.

propulser mon avenir

l'ensemble de nos services

Analyse & recommandations d'investissement*

Répartition d'actifs, REER, CELI, REEE, FEER, FRV et plus encore.

Gestion de risque & assurance

Assurance vie, invalidité, maladie graves et complément d'assurance collective.

Optimisation & éducation financière

Planification financière globale et gestion efficace des dettes.

Planification fiscale

Réduction d’impôts, salaires ou dividendes et déduction d'intérêt de dette.

Plan de retraite / Indépendance financière

Écoute de vos besoins, création d'un plan et accompagnement dans l'atteinte de vos objectifs.

Planification successorale et aspects légaux

Transfert des actifs entre générations, succession, décès et législation.

Courtage hypothécaire**

Achat, assurance hypothécaire, pré qualification, refinancement, renouvellement, négociation taux hypothécaire.

Gestion de patrimoine

Création, croissance, utilisation et transmission.

Strategia n'appartient à aucune institution financière et promet de vous proposer des produits et services selon vos besoins, en toute impartialité.

Notre mission? Vous propulser vers l'indépendance financière en tenant compte du moment présent afin que vous puissiez vivre pleinement, en tout temps.

Propulser mon avenir

Nous tenons compte de vous

Intégrité

Travailler de manière juste, équitable et honnête.

Rigueur

Prendre le temps de bien faire les choses et agir avec précision dans notre travail.

Empathie

Prendre le temps d'écouter et de comprendre les attentes et besoins du client.

Expertise

Faire passer les intérêts du client avant ceux de l'entreprise ou du conseiller.

Propulser mon avenir

Ce que nos clients disent

Paule, psychologue

St-Sauveur

Transparence, sécurité et amabilité décrivent par ces trois mots la constance d’un service professionnel et personnalisé où l’humanisme côtoie la compétence. Quelle que soit la nature de ma demande, je serai reçue avec l’assurance qu’elle sera répondue dans les meilleurs temps et à ma satisfaction. Merci à cette belle équipe avec laquelle je fais affaire depuis plus de 15 ans !

Caroline, infirmière

Terrebonne

Strategia, une équipe efficace qui nous permet de faire les bons choix pour notre santé financière. On se sent écouté et nos besoins sont respectés. On en apprend un peu plus à chaque rencontre et on a l’heure juste sur nos finances.

Marc, directeur général

Repentigny

J’ai confié mon patrimoine financier à Strategia il y a plusieurs années et je ne peux que témoigner de ma satisfaction. Mon interlocuteur s’est avéré un conseiller de premier ordre et mon portefeuille n’a cessé de croître.

Jean-Claude, ex-gestionnaire / retraité

Montréal

Client depuis les débuts du Groupe financier Strategia, je suis à même de constater la compétence et le professionnalisme de son personnel. La pertinence des conseils et la justesse des stratégies déployées au cours des 15 dernières années m'ont permis de réaliser à ma très grande satisfaction mes objectifs financiers personnels et familiaux. C'est donc sans hésitation que je recommande vos services à quiconque aspire à une plus grande sécurité financière et désire faire affaire avec une firme intègre et compétente.

Manon et Claude, ex-directrice et retraité

Montréal

L’équipe de Strategia est toujours à notre service pour répondre adéquatement à nos questions et nous rassurer sur nos placements financiers. Ils sont très professionnels et nous offrent plusieurs stratégies de placements selon notre portefeuille et notre acceptation aux risques.

Yvon, ex-lieutenant pompier / retraité

Laval

Personnes de confiance à l’écoute des besoins de l’investisseur. Groupe dynamique de conseillers qui sont pro-actifs et à l’affut des marchés et produits.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

15

années d'existence et de succès

2500

clients actifs

22

employés et conseillers à votre service

Votre équipe de confiance

Eric Charbonneau, MBA

Président

Conseiller en sécurité financière
Directeur de succursale et représentant en épargne collective*
Courtier hypothécaire agréé**

Daniel Taillon, MBA, Pl. fin.

Collaborateur

Planificateur financier
Représentant en épargne collective*

Guylaine Laframboise

Collaboratrice

Coordonnatrice administrative

Jacques Vincelette, B. Sc. Comm.

Partenaire

Conseiller en sécurité financière autonome
Représentant en épargne collective*

Nathalie Pellerin

Partenaire

Conseillère en sécurité financière autonome
Représentante en épargne collective*

Pierre Richard, B.A.A.

Partenaire

Conseiller en sécurité financière autonome
Représentant en épargne collective*
Courtier hypothécaire agréé**

Pierrette Leclerc

Collaboratrice

Adjointe aux ventes

Stéphane Bélanger

Partenaire

Courtier hypothécaire**

Thérèse Faucher

Collaboratrice

Adjointe administrative

Vincent Grégoire, B.A.A.

Partenaire

Conseiller en sécurité financière autonome
Représentant en épargne collective*
Courtier hypothécaire**

* Inscrit auprès de Service en Placement PEAK inc.
** Inscrit auprès d'Intelligence Hypothécaire, agence hypothécaire

Discutez de votre avenir financier

500 boul. St-Martin Ouest, Suite 520 Laval Québec H7M 3Y2

L'histoire de Strategia

2003

Strategia voit le jour comme cabinet d'assurances et de planification financière

2005

Partenaire-clé du groupe financier Peak Inc.

2007

Nomination d’un nouveau président avec une équipe de 12 conseillers indépendants

2008

Strategia devient membre du Club d’Excellence de Peak (2008 - aujourd’hui)

2010

Plusieurs conseillers deviennent agent vendeur autorisé par Épargne Placements Québec

2012

Eric Charbonneau, président, remporte le prix de la relève de la Chambre de la Sécurité Financière

2015

Strategia devient partenaire de Intelligence Hypothécaire, agence hypothécaire

2017

Eric Charbonneau, président, complète son MBA spécialité services financiers à l’UQAM

Aujourd'hui

Strategia compte actuellement 150 millions d’actifs sous gestion et une équipe de plus de 20 employés et conseillers indépendants